Conseiller spécialisé en patrimoine F/H

La Poste
Lyon

Description de l'offre

MISSION

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :
d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
d'instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Et la rémunération ?
C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte.
Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

PROFIL

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :
d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
d'instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Et la rémunération ?
C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte.
Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

FORMATION ET EXPERIENCE
Vous avez de 6 mois à 1 an d'expérience en agence bancaire ou dans le domaine commercial ? Vous disposez d'un diplôme Bac+3 dans la banque ou l'assurance ?Rejoignez-nous ! Nous vous formerons dans notre école interne et votre manager vous accompagnera sur votre poste.Même si vous avez un parcours atypique, avec des expériences et qualifications proches de celles que nous souhaitons, venez vivre votre carrière avec nous !Poste à pourvoir à Lyon Croix Rousse

REMUNERATION BRUTE ANNUELLE
€35000 - €45000 par an

TELETRAVAIL
Bac+3

TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
heures

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.
Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.
Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.
Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs !
Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous.
Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel. Parlons-en !
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

AVEC NOUS, VIVEZ CE QUI VOUS RESSEMBLERA DEMAIN.
DEMAIN SERA NOUS.
Publié le 2026-02-23

Emplois Recommandés

INFIRMIER (H/F) 7h30 J ENDOSCOPIE BRONCHIQUE

Lyon

Navigation Pré-entête ~ Nos sites Navigation principale Actualités Expertises La FHF En régions Emploi Annuaire Accès établissement adhérent Fil d'Ariane #INFIRMIER (…

Voir les Détails
Publié le 2025-10-06

Développement RH Formation et intégration

SG
Lyon

. Dès votre arrivée, vous serez intégré(e) dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomi…

Voir les Détails
Publié le 2026-02-14

Gestionnaire de paie H/F

Charlotte Rannaud Recrutement
Lyon

Vous cherchez un cabinet structuré, exigeant… mais profondément humain ? Notre client est un cabinet d’expertise comptable lyonnais reconnu, en développement constant, qui a fait le choix d’un posi…

Voir les Détails
Publié le 2026-02-25

Vendeur/vendeuse en boulangerie artisanale (en alternance) (H/F)

CMA Auvergne-Rhône-Alpes
Lyon

Le poste de Vendeur/vendeuse en boulangerie artisanale (en alternance) (H/F) CMA Formation Confluence recrute actuellement un(e) apprenti(e) Conseiller(ère) de Vente pour le compte d’une de nos ent…

Voir les Détails
Publié le 2026-01-24

Chef de chantier D2 (H/F) -69 (1)

LTD international
Lyon

Présentation de l'agence LTd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports s…

Voir les Détails
Publié le 2025-11-20

Agent de Service Hôtelier H/F

GROUPE RESTALLIANCE
Lyon

Prendre soin des personnes fragilisées au côté de nos clients Le poste en bref   Type de contrat : CDD Localisation : Lyon (69)  Temps de travail : Temps partiel Salaire : 12,38 €/h…

Voir les Détails
Publié le 2026-02-02

Responsable commercial solutions SAAS pour la mobilité (H/F)

Cofabrik RH
Lyon

Notre client est un groupe français de 220 collaborateurs, éditeur et intégrateur de solutions technologiques Made in France au service des Smart Cities. Il développe des plateformes logicielles et d…

Voir les Détails
Publié le 2026-02-28

Développeur 4D - F/H/X

Effektiv
Lyon

Description du poste Au sein de la DSI, vous intégrez une équipe de 8 personnes (dont 5 développeurs) pour développer de nouvelles fonctionnalités sur les applications existantes ainsi que pour tr…

Voir les Détails
Publié le 2026-02-25

Lead Dev. H-F JAVA

AXESS
Lyon 7e

Depuis plus de 20 ans, Axess accompagne ses clients dans la digitalisation des process métiers et leur propose une offre numérique globale performante et sécurisée pour le succès de leurs projets dig…

Voir les Détails
Publié le 2026-02-02

Science expert

Riverse
Lyon

ClimateFull timeParis, Lyon, Berlin

Voir les Détails
Publié le 2025-12-11