CDI - Chargé Middle-office Gestion privée H/F - Lyon
Nous recherchons un(e) Chargé Middle-office Gestion privée H/F en CDI.
Vous intégrerez le bureau de Lyon , en lien avec la Direction Qualité et Service Clients et vos missions seront les suivantes :
- Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ;
- Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
- Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back-office ;
- Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l’évolution de leurs opérations ;
- Interface avec les différents services internes.
Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.
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