Chargé(e) de Compte - Protection Sociale & Gestion de Patrimoine

Description du poste

Pour accélérer sur ses activités de protection sociale, de gestion de patrimoine et d’assurance, il recrute un(e) Chargé(e) de Compte pour rejoindre sa filiale GESTION PRIVÉE, l’entité dédiée à l’accompagnement des entreprises sur trois volets :

• La gestion de patrimoine
• La protection sociale
• L’assurance IARD

Vous rejoignez une équipe jeune, dynamique et soudée, où l’ambiance de travail compte autant que les résultats. Votre mission : aller à la rencontre des clients du groupe pour leur faire découvrir toute la richesse de l’offre patrimoniale, prévoyance et assurance du cabinet.

Vos missions :

Identifier les bons interlocuteurs

• Vous vous appuyez sur les expertises internes pour repérer les clients du groupe susceptibles d’être concernés par les problématiques de patrimoine ou de protection sociale
• Vous structurez et tenez à jour vos bases de contacts pour avoir une vision claire de qui accompagner et pourquoi

Créer le contact et donner envie d’échanger

• Vous prenez contact par téléphone et par mail, dans une logique d’écoute et de découverte
• Vous organisez des rendez-vous avec les conseillers en gestion de patrimoine et protection sociale pour approfondir les besoins identifiés

Accompagner dans la durée

• Vous assurez un suivi attentif de chaque contact, sans forcer le rythme
• Vous relancez avec justesse, au bon moment, pour rester présent sans être insistant
• Vous construisez une vraie relation de confiance avec vos interlocuteurs

Contribuer à la communication du cabinet

• Vous participez à l’élaboration de campagnes de mailing avec le service marketing, pour valoriser l’expertise de l’entreprise
• Vous partagez vos retours du terrain pour améliorer les messages et mieux comprendre les attentes des clients

Package

• Poste sédentaire
• CDI
• 39h
• Non cadre
• Télétravail
• 35 – 40 K€ selon profil + avantages extra rémunération

Profil recherché

Plus qu’un diplôme ou une expertise pointue en assurance, on cherche avant tout une personnalité : quelqu’un qui a le contact facile, l’envie d’apprendre et de porter une belle histoire auprès des clients.

• Formation BTS / Licence
• Une première expérience réussie dans le domaine de l’assurance
• Un excellent relationnel et une communication fluide, à l’écrit comme à l’oral
• Un vrai esprit d’équipe et l’envie de s’investir dans un collectif
• Autonomie, rigueur et organisation

Les outils à maîtriser

• Suite Office (Excel, Word…)
• La connaissance et la maîtrise d’un CRM sont un plus

EFV/AMELIE