Gestionnaire bancaire et patrimoine (H/F), en alternance

Poste

MBway Lyon école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F , en contrat d’alternance dans la région lyonnaise .

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine au sein de l’établissement MBway Lyon .

Missions

Rattaché.e aux équipes commerciales de l’agence, et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior, vos missions seront les suivantes (sur le portefeuille de clients particuliers attribué) :

• Analyse du patrimoine du client,
• Avancement de solutions de financement en lien avec les différents projets évoqués (court/moyen/long termes)
• Mise en place d’un suivi et d’objectifs avec le client dans le temps,
• Conseils sur les placements et les investissements possibles en lien avec le patrimoine et les projets du client, et adaptation du discours,
• Recherche, prospection et fidélisation de nouveaux clients,
• Renseignements personnalisés sur les évolutions fiscales et juridiques (veille constante),
• Proposition de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client (études chiffrées).

Profil

• Intérêt pour la veille économique et juridique
• Ecoute active et excellent relationnel
• Rigueur, réactivité et organisation
• Travail en équipe
• Appétence commerciale

Modalités

• Type de contrat : contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
• Durée : 24 mois, temps plein
• Lieu : région lyonnaise (déplacements occasionnels)
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études