Référent métier Assurance Vie H/F

Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine.

UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2024, 1.5 milliard d’euros de collecte et détenait 7.5 milliards d’euros d’encours. En pleine croissance, elle compte aujourd’hui près de 150 collaborateurs implantés majoritairement à Lyon.

Nous recherchons un Référent au sein de l'équipe d'appui technique .

A ce titre, vous intervenez auprès des pôles commerciaux et des équipes de gestion UAF Life Patrimoine, en lien avec d'autres directions internes.

Vous avez pour missions de :

• Assurer un support technique (sur les problématiques du back office) auprès des pôles commerciaux en répondant à leurs sollicitations par mail et téléphone.
• Contrôler et valider les actes de gestion complexes et de paiement des prestations.
• Assurer la montée en compétences des nouveaux gestionnaires : contrôle et validation de tous les actes, formations.
• Apporter un soutien technique aux gestionnaires dans le traitement des opérations et s'assurer de la correcte montée en compétences.
• Être force de proposition dans l'amélioration des process / outils en lien avec le service d'amélioration continue et la MOA.
• Décliner opérationnellement les évolutions juridiques et de conformité et être le garant du respect des procédures.
• Répondre aux sollicitations des services transverses (Juridique, Conformité...).
• Rédiger divers supports.

Si vous avez envie de nous rejoindre, sachez que nous pourrons vous offrir les avantages d'une jeune société de courtage, dynamique, innovante, à taille humaine et des espaces de travail coopératifs, stimulant l'innovation et contribuant au bien être des collaborateurs idéalement situés à Lyon Part Dieu, en face de la gare, avec de nombreux avantages à la clé :

• Équilibre vie pro-vie perso (jusqu'à 2 jours de télétravail/semaine)
• 26 de congés payés + une dizaine de RTT.
• Une rémunération fixe + un variable individuel + un variable collectif et un dispositif d'épargne salariale (PEE et PERCOL) avec un système d'abondement.
• Mutuelle prise en charge à 80% et prévoyance à 100%.
• Tickets restaurant dématérialisés avec une valeur du titre de 12€10 (part employeur à 60%, part salarié 40%).
• CESU préfinancé jusqu'à 1 000€ par an (part employeur à 70%).
• Forfait mobilité durable de 800€ par an (part employeur à 60%)
• Des avantages sur les produits d'assurance, avantages CSE, surco mplémentaire retraite.

• Poste avec management

  Non

  Cadre / Non Cadre

  Non cadre

  Niveau d'étude minimum

  Bac + 3 / L3

  Formation / Spécialisation

  Vous avez à minima un Bac+3 (assurance, juridique, gestion).
  5 ans minimum en gestion back office de contrat d'assurance chez des assureurs, courtiers, cabinets de gestion de patrimoine.

  Niveau d'expérience minimum

  6 - 10 ans

  Compétences recherchées

  Compétences métiers : gestion de la souscription / vie du contrat / encaissement / ... en ASSURANCE VIE / PERin.Soft skills :- Sens du service client et excellent relationnel (devant un groupe, au téléphone, par email...).
  - Adaptabilité.
  - Rigueur, sens de l'organisation et bonne rédaction.
  - Pédagogie

  Outils informatiques

  Utilisation quotidienne de CRM.

  Salaire

  32 000 €

• Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe. Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurances dommages. UAF Life Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance qui conçoit, commercialise et gère des produits et services dans le domaine du placement financier (assurance-vie, épargne, retraite, produits de défiscalisation...). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.