Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales du cabinet de gestion de patrimoine, avec ses 200 000 clients et 16 Mds d'euros d'encours.

Avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur, vous bénéficierez de l'expertise d'un acteur majeur du marché de l'assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers), employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d'un réseau de 42 agences.

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.

Vous aurez pour mission de :

1. Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3 285 clients haut de gamme (plus de 390 M€ d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 :
   après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite) dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l'entreprise.
2. Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.
3. Représenter l'entreprise en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez-vous clients/prospects).

Notre modèle mixte marketing / commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et d'ingénierie patrimoniale).

Vous êtes diplômé d'un Bac +5 (Master Gestion du Patrimoine, Droit, Économie et Finance, Droit des affaires, Assurance et banque, Droit, Économie et gestion ou universités avec formation juridique, économique, gestion).
Vous justifiez d'une expérience similaire de 8 à 10 ans dans le secteur Banque / Assurances.

Idéalement, vous êtes certifié CIF et possédez la certification AMF (dispensée par un organisme de formation reconnu tel que Bärchen, Sumatra, AFG Formation, CNAM).

Vous bénéficiez d'une bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et des placements financiers, êtes autonome, rigoureux, à l'écoute, doté d'un excellent relationnel et d'une aisance dans la relation client.
Le travail en équipe est pour vous une source de motivation.