Conseiller Patrimonial (MIA)
· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
· Analyser les besoins des clients
· Dresser un bilan patrimonial
· Préconiser des solutions adaptées
· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
· Développer votre réseau de prescripteurs
· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs
Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.
Vivez l’expérience Capfinances !
Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.
Fort d’un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l’échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.
Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:
· Préparation retraite
· Succession
· Protection de la famille
· Fiscalité
· Enrichissement personnel
· Investissement immobilier
Pourquoi avec nous ?
· Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
· Une formation continue à disposition
· Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
· Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
· Un accompagnement terrain très solide
· Un aventure entrepreneuriale palpitante
· Des outils digitaux innovants à disposition
Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !
Emplois Recommandés
Coordinateur Régional Produits EGP F/H
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. Rattaché(e) au Directeur Régional des Ventes, vous coordonnez l’activité liée aux produits Electroniques Grand Public, sur 15 magasins Fnac de la …
Cadre de santé en pédopsychiatrie - H/F
Vous souhaitez vous investir dans une Fondation reconnue d'utilité publique\?! La\? Fondation ARHM \?s'engage pour la déstigmatisation de la maladie mentale et du handicap et agit pour l'inclusion …
Chargé(e) de recrutement (H/F)
Le poste de chargée de recrutement dans une agence d'intérim consiste à trouver, sélectionner et suivre des candidats pour répondre rapidement aux besoins des entreprises clientes. C'est un rôle à la …
Job d'été 2026 - Professeur particulier en ligne ou en présentiel
À la recherche d'un job d'été ? VosCours est à la recherche de professeurs de soutien en ligne ou à domicile ! Si vous souhaitez partager vos connaissances avec nos élèves, cette offre d'emploi est …
Stage - Assistant(e) Communication
WIN Sport School Lyon , l'école de management du sport du Bac au Bac +5, recherche un(e) stagiaire pour son partenaire. Vous devrez intégrer une formation dans notre école de sport. VOS MISSIONS …
Aide-Soignant (H/F) - 12h Jour / Nuit - Orthopédie et Oncologie Gériatrique - Hôpital Edouard Herriot
L'ÉTABLISSEMENT : Les Hospices Civils de Lyon, ce sont 13 hôpitaux publics, tous animés par une triple mission : le soin, la recherche et l'enseignement. Nous formons ensemble une communauté de 24 0…
Docteur chimie verte / des procédés spécialisé R&D - financement innovation
Orso & Paoli, cabinet de chasse spécialisé dans les postes à fortes valeurs ajoutées (Industries innovantes, R&D, Financement Innovation,..) Notre client, une structure familiale d'environ 40 perso…
Ingénieur d'affaires en Financements et Subventions H/F Lyon
Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un Ingénieur d'affaires/ en financements et subventions H/F qui collaborera avec les managers commerciaux. Vos futures missions seront de développer le chiff…
Ingénieur Technico-commercial Itinérant Junior F/H
Description de l'entreprise Haute technicité, excellence et innovation... Voici les valeurs fondamentales qui guident notre entreprise ! Leader mondial dans le secteur des systèmes d'automatisa…
Consultant ERP Infor LN -F/H
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. Ce que vous allez faire si vous nous rejoignez : Mettre en place les différents modules ERP Infor LN Paramétrage Installer et…