Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior (F/H)

Description de l'entreprise

Acteur majeur du courtage financier et patrimonial, Meilleurtaux Placement, filiale du groupe Meilleurtaux, s’appuie sur le savoir-faire de professionnels de la gestion de patrimoine et de la distribution de produits financiers.

Entreprise exigeante et indépendante dans le choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse, retraite, défiscalisation, immobilier, crédit) elle s’appuie sur un média intégré pour créer une synergie entre une information financière ciblée et une offre produit complète adaptée au plus grand nombre .

Quelques chiffres.

• 27 ans  d’expertise
• + 150 collaborateurs
• 7 agences partout en France (Lille, Paris, Rennes, Bordeaux, Aix-en-Provence, Lyon, Cannes)
• + 65 000 clients
• + 5 Mds € d’encours
• 4,8/5 de satisfaction client en 2024

Description du poste

Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine junior pour rejoindre notre équipe dynamique, qui forte de ses succès, doit s’agrandir.

Votre mission principale sera de convertir des leads entrants en clients satisfaits. Pour cela, vous devrez accompagner et comprendre les besoins des clients tout en utilisant notre gamme de produits.

Par la suite, il sera important de soutenir l’ensemble des clients de votre pôle d’appartenance dans leurs besoins quotidiens (suivi des contrats, présentation des opportunités conjoncturelles et patrimoniales). La qualité de votre accompagnement sera essentielle pour garantir un haut niveau de satisfaction, de fidélité et, par conséquent, de développement du portefeuille client.

Les missions pour accomplir ces objectifs sont les suivantes  

• Traiter les leads entrants par téléphone et leur offrir un service client exceptionnel.
• Qualifier les besoins des clients, en évaluant leur capacité financière et leur niveau d'intérêt.
• Accompagner les clients dans le processus de souscription.
• Suivre rigoureusement le processus de traitement des leads.
• Créer une synergie avec nos Conseillers en Gestion de Patrimoine.
• Maximiser la satisfaction de votre portefeuille client.

Qualifications

Pourquoi vous êtes notre TOP Candidat ? 

• Vous justifiez d’un diplôme dans le secteur finance/banque/assurance et/ou d’une expérience minimale de 3 ans dans la commercialisation de produits d’épargne.
• Vous avez une connaissance des produits financiers.
• Vous avez d'excellentes compétences en communication et êtes à l'aise au téléphone.
• Vous avez une capacité à évaluer les besoins financiers des clients et à les accompagner.
• Vous êtes capable de travailler de manière autonome tout en étant un membre collaboratif de l'équipe
• Vous avez un sens de l'initiative et un désir d'apprendre en permanence

Les soft-skills attendus pour réussir chez Meilleurtaux ?

• Vous avez le goût du  challenge  et un fort  esprit d’équipe
• Vous êtes  tenace ,  curieux ,  consciencieux ,  organisé
• Vous avez une expérience de la  relation client par téléphone/physique

Informations supplémentaires

Ce que Meilleurtaux Placement peut vous offrir

• Un environnement de travail  sain  propice à  l’épanouissement ,  l’évolution  et  l’atteinte de ses objectifs
• Au sein d'une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de  salarié  et exercez votre métier avec  conviction  et  engagement , dans  l'écoute , le  partage  et la  convivialité .
• L’ambition  et  l’agilité  d’une entreprise dynamique couplées aux ressources et la structure d’un groupe établi : tout en bénéficiant d’une marque forte et d’une position de  leader , nous essayons constamment de nous réinventer et de faire  évoluer qui nous sommes
• Une carte titres-restaurants  Swile
• Une couverture santé prise en charge  intégralement  par Meilleurtaux Placement
• Une rémunération et un package  attractifs  comprenant  primes individuelles  et  collectives

Le manque de confiance peut parfois nous empêcher de postuler un emploi. Mais nous allons vous révéler un secret : il n’existe pas de candidat « parfait ». Donc, n’hésitez pas à postuler si ce poste vous donne envie de vous dépasser tous les jours.