Conseiller en gestion de patrimoine - Lyon (F/H)

Qui sommes nous :

“Libre d’entreprendre”. C’est le modjo, qui anime nos 550 Membr, et c’est aussi la raison qui a poussé nos 25 000 clients à nous choisir pour entreprendre.

Présent dans les 18 plus grandes villes de France, Numbr est un réseau de cabinet d’expertise comptable qui casse les codes de la compta, qui démystifie la création d’entreprise et rend la fiscalité sexy. Et oui, pour y parvenir, il nous faut du beau monde, des idées et une capacité d’exécution aux petits oignons.

Chez Numbr, on aime quand ça bouge, quand c’est singulier, quand ça invente. Nous avons la conviction que la techno est le meilleur ami du comptable et de l’entrepreneur, même si pour la musique, on a encore des doutes.

Tu as l’âme d’un entrepreneur, tu veux utiliser les meilleurs outils, tu as le goût du challenge et du travail bien fait, alors si en plus tu trouves que nos RH ont de l’humour, go postuler !

Ce qu'on te propose pour ce poste :

Ton rôle sera d'apporter des conseils et une expertise à nos clients (des dirigeants, principalement de TPE). Tu interviendras donc comme un véritable expert, avec un quotidien rythmé par la gestion de portefeuilles et la mise en place de solutions patrimoniales adaptées. On compte sur ton sens du conseil et tes qualités commerciales pour convaincre, fidéliser et apporter une vraie valeur ajoutée.

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et définir des stratégies d’optimisation adaptées.

• Conseiller tes clients dans leurs décisions d’investissement (immobilier, placements financiers, solutions assurantielles).

• Assurer une veille continue sur les marchés financiers et l’environnement économique afin de proposer des solutions actuelles et innovantes.

• Travailler en étroite collaboration avec les experts internes pour construire des recommandations sur mesure.

• Garantir un suivi régulier, personnalisé et orienté satisfaction client.

Ce que nous pouvons t'apporter :

Un package additionnel, en plus de ton salaire fixe :

• 10 € en carte Ticket restaurant, avec la carte Swile,

• Une prime d'intéressement,

• La prise en charge à hauteur de 50% de ton abonnement si tu viens au bureau en transports en commun, ou le bénéfice du forfait mobilité durable si tu viens en vélo ou en trottinette au bureau,

• L'accès à une plateforme privilégiée pour avoir pleins de réductions et de bons plans.

Un cadre de travail bienveillant et innovant :

• Le dynamisme et la bonne humeur d’un cabinet à taille humaine

• Une culture d’entreprise qui favorise le bien être des équipes : tu seras régulièrement sondé(e) car ton avis compte !

• Des outils innovant : chez nous la compta est digitalisée avec l’outil Tiime !

• Des parcours de formation entièrement conçus par des experts métiers

Un cadre de travail pour favoriser ton équilibre vie Pro – vie Perso :

• Congés supplémentaires

• Plusieurs jours de Télétravail

• Horaires Flexibles

Profil recherché :

• Tu as une capacité d'expliquer des concepts complexes de manière claire et concise.

• Tu as une appétence pour le milieu de l’entreprenariat

• Tu as une aptitude à analyser les besoins individuels et à proposer des solutions adaptées.

• Tu es titulaire de la certification AMF

• Tu as une réelle appétence commerciale