Banquier Privé Gestion de Fortune H/F

La Direction Commerciale (DCL) CA INDOSUEZ de Lyon a pour mission de développer le portefeuille de clients en Gestion de Fortune, les AUM , le crédit et in fine le PNB de la Banque à travers la promotion des services et des offres de la Banque et du Groupe CA.

Nous recherchons un Banquier Privé confirmé dans le métier qui assumera la responsabilité du suivi et du développement d'un Portefeuille de clients disposant à minima à la banque de 3 M€ et présentant un potentiel supérieur,
- l'entretien des relations commerciales au jour le jour avec les clients du portefeuille qui lui ont confiés, (ou prospects à venir) dans le respect de toutes les règles de connaissance du client et d'appréciation de ses objectifs,
- la mise en valeur de l'ensemble de l'Offre produits et services de la Banque afin que les clients ou prospects puissent trouver le meilleur écho à leurs attentes, y compris pour leurs problématiques d'ordre juridique et fiscal voire de cession d'outils professionnels, ou encore pour leurs besoins de crédit, et que la Banque puisse trouver derrière ces conseils la juste rémunération de ses efforts et investissements,
- d’entretenir d’excellentes relations avec les conseillers en Caisses Régionales du Crédit Agricole en prenant en compte leurs contraintes et en faisant preuve de transparence dans le partage de la relation client,
- d'orienter le client dans la ou les Offres de gestion déléguée qui apparaîtront le plus en phase avec ses attentes et objectifs,
- de développer son fonds de commerce par apport de capitaux sur les clients existants, mais aussi de nouvelles relations via de la prospection directe ou par référencement, ou en nouant des relations d'affaires avec les prescripteurs basés sur sa zone d'intervention,
- d'assurer la promotion et la vente d'offres de service à forte valeur ajoutée (immobilier par exemple)
En outre, il/elle fera vivre un réseau de prescripteurs externes (fonds d'investissement, SCR, M&A, Conseils qualifiés, Family-Office) pour élargir la base clients. Il/elle mettra en valeur l’ensemble de l’offre produits et services de la Banque à travers une approche 360° des enjeux patrimoniaux et financiers du client.
Appuyé(e) par les pôles d’expertise de la Banque, il/elle devra maitriser parfaitement les aspects juridiques et fiscaux, disposer d’une très bonne culture entreprise (opérations haut de bilan) et d’une solide connaissance des marchés financiers

En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.

Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c’est tout autant d’opportunités qui s’offrent à vous dans le cadre de votre carrière.

Télétravail : occasionnel

• Date de prise de fonction

  01/05/2026

  Poste avec management

  Non

  Cadre / Non Cadre

  Cadre

  Niveau d'étude minimum

  Bac + 5 / M2 et plus

  Formation / Spécialisation

  Bac + 5 ou M2 et plus Type Ecole Commerce
  

  Niveau d'expérience minimum

  6 - 10 ans

  Compétences recherchées

  Vous disposez des connaissances sur l'Ingénierie patrimoniale, le Haut de Bilan, le Corporate, les Marchés financiers, les crédits
  • Fortes qualités commerciales, excellent relationnel, aime les challenges, bon négociateur
  • Goût pour le développement (sur grands clients existants et par les relations que vous saurez nouer avec les apporteurs à l'intérieur et à l'extérieur du Groupe) en complément du portefeuille repris.

• Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022).

  Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
  Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires.
  Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune.
  Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du nord.