Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance (H/F), en alternance
POSTE
Ipac Bachelor Factory Lyon, école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance H/F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise. Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l’ établissement Ipac Bachelor Factory Lyon .
MISSIONS
Intégré(e) au service Conseil Patrimonial, vos missions seront les suivantes :
- Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d’informations ;
- Transmission aux conseillers des agences les messages des clients ;
- Fixation des RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers) ;
- Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business) ;
- Réception, tri et traitement du courrier ;
- Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients ;
- Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clients en observation en développement de compétences ;
- Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.
PROFIL
- Aisance relationnelle
- Bon niveau de discours
- Rigueur, organisation, réactivité
- Esprit d’analyse et capacités de persuasion
MODALITES
- Type de contrat : en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
- Durée : 12 mois
- Lieu de travail : région lyonnaise
- Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études
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