Alternance - Conseiller en protection et optimisation du patrimoine - Bac+4 H/F

MBway Lyon, école internationale de management du post bac au Bac +5 recrute pour le compte de son partenaire, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F , en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise.

L'objectif est de concilier formation théorique à l'école et pratique en entreprise.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

• Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l’outil d’audit, réalisation de devis d’assurances et simulations d’épargnes.
• Appui à la préparation de support de communications et de formations
• Conduire des entretiens d’audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d’entreprises
• Préconiser des solutions
• Assurer les dirigeants d’entreprises et leurs salariés
• Gestion et organisation de l’activité
• Prospection en clientèle captive et suivi client
• Compte rendu de l’activité auprès de la hiérarchie
• Participer aux différentes actions de développement du cabinet
• Tâches administratives diverses : mise à jour de l’outil CRM, accueil des nouveaux clients

• Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, vous possédez d’excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations
• Désireux de travailler en équipe
• Vous savez être à l’écoute du prospect et du client
• Vous savez être réactif et discret
• Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook).

• Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : région lyonnaise
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études