Gérant(e) Privé(e) - Lyon H/F
Nous recherchons un(e) Gérant(e) privée, basé(e) à Lyon, passionné(e) par le conseil patrimonial à forte valeur ajoutée, la relation humaine et l'accompagnement de clients et leurs familles sur le temps long. Votre rôle : Conseiller vos clients sur leurs problématiques patrimoniales complexes et enjeux d'investissements avec une vision objective et globale de leurs patrimoines privés et professionnels, en instaurant une relation de confiance. Vos missions:
- Développer, animer et fidéliser un portefeuille de clients grâce à un accompagnement de qualité et à une excellente connaissance de vos clients.
- Réaliser des bilans patrimoniaux et définir des stratégies patrimoniales adaptées à chaque situation.
- Préconiser une offre de solutions d'investissements sélectionnée en architecture ouverte par les experts de Laplace sur toutes les classes d'actifs : actifs cotés, non cotés, immobilier direct et indirect, club deals, prévoyance, retraite.
- Assurer un suivi régulier, proactif et personnalisé pour anticiper les besoins et ajuster les recommandations.
- Maintenir une veille juridique, fiscale et économique pour garantir un conseil fiable et pertinent. Vous êtes animé(e) par l'envie de conseiller avec exigence et de créer une relation de confiance durable avec vos clients. Vous justifiez :
- D'un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine ;
- D'une expérience de 5 ans minimum en banque, assurance ou gestion privée;
- D'une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
- L'esprit d'équipe et la proactivité ;
- L'autonomie et la rigueur ;
- Le sens du service, l'aisance rédactionnelle et relationnelle
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