Conseiller en Investissement Financier Alternance / Apprentissage H/F

Le poste :

Vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine et de leurs investissements, en leur offrant des conseils personnalisés et adaptés à leurs besoins financiers.

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Analyse et stratégie patrimoniale : Analyser la situation financière et patrimoniale des clients, identifier leurs objectifs (optimisation fiscale, transmission, valorisation du patrimoine) et proposer des solutions adaptées (placements financiers, investissements immobiliers, assurances).

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Suivi et ajustement : Assurer un suivi régulier et ajuster les stratégies en fonction de l'évolution de la situation des clients.

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Prospection et fidélisation : Développer et entretenir un portefeuille clients, capter de nouveaux prospects à fort potentiel, et établir des partenariats avec des prescripteurs (avocats, notaires, experts-comptables).

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Veille et expertise : Suivre les évolutions fiscales, juridiques et économiques, se former sur les nouveaux produits et stratégies d'investissement, et collaborer avec des experts pour des arbitrages financiers complexes.

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Conseil et accompagnement : Apporter une expertise technique aux clients et former les partenaires internes/externes sur les solutions patrimoniales.

Ce poste est à pourvoir en partenariat avec l'école Suptertiaire où vous serez formé en alternance sur un rythme d'1 semaine en formation – 3 semaines en entreprise. Aucun frais ne sera à la charge des candidats

Bachelor Conseiller Financier

Profil :

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Titulaire d’un bac ou bac+2 bac+3 en finance, immobilier ou domaine connexe

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Excellentes capacités de communication et de gestion de la relation client

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Sens commercial développé avec une aptitude à la vente

Si vous êtes passionné(e) par le secteur financier et que vous souhaitez contribuer au succès de nos clients tout en développant vos compétences professionnelles, nous serions ravis de vous accueillir dans notre équipe.

A propos de nous :

Suptertiaire recrute pour le compte de son partenaire un Conseiller en Investissement Financier en alternance vue de préparer un Bachelor Conseiller Financier (RNCP39619)
Le poste est à pourvoir au sein de notre entreprise partenaire. Aucun frais a prévoir pour le candidat qui sera libre de choisir son école.