CDD - Client Service Officer Lyon H/F

Missions d’ordre administratif et commercial :

Gestion administrative
- Préparation des dossiers d’ouverture de comptes, vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.
- Prise en charge des opérations (en toute connaissance et respect des procédures) :
o Débiteurs, virements, remises de chèques, suivi des entrées sorties de capitaux etc.
o Passage d’ordres de bourse, opérations assurance vie, contrôles des opérations …
o Prêts : préparation des dossiers avec le banquier, suivi des déblocages, virements, documentation, suivi des encours …
o Suivi des alertes quotidiennes ou hebdomadaires (comptes débiteurs, dépassements, échéances crédits…).

Accueil téléphonique des Clients
- Réponses à leurs demandes (relevés de situation ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition …),
- Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres …),
- Précisions sur le fonctionnement des Services de la Banque et des modalités des opérations.

Participation au suivi commercial :
- Saisie des informations et compte-rendus dans le CRM suite à ses contacts avec le client etc.
- Préparation des RV (relevés de situation, documentation, courriers commerciaux …)
- Aide à l’établissement des éléments de reportings internes
- Invitation et suivi pour les évènements clients

Relations avec les différents Services de la Banque :
- Back offices Bancaire et Titres, Assurance-Vie, Indosuez Gestion, Engagements, Juridique...
- S’assurer du suivi et de la complétude du suivi d’activité et des contrôles permanents mensuels
- Participation à des groupes de travail dans le cadre de mission ponctuelle pour améliorer le service à notre clientèle et aider à la résolution de dysfonctionnements entre services dans un esprit collaboratif.

Responsabilités dans la maîtrise des risques : première ligne de défense
- Connaître et respecter l’ensemble des règles externes et internes (notamment le code de conduite, les règlements internes et les directives).
- Identifier et gérer les risques de toute nature liés à son activité (de crédit, financiers, opérationnels et de conformité).
- Détecter les anomalies et alertes dans le respect des règles de l’entreprise.
- Assurer l’ensemble des contrôles de premier niveau inhérents à son activité notamment :
• Connaître et protéger le client et ses données, à l’entrée en relation et tout au long de celle-ci : en matière de KYC, KYT et de connaissance et respect de ses objectifs patrimoniaux.
• Assurer le respect des règles MIF2, IDD et autres règles équivalentes ou relatives à la protection de la clientèle et à la transparence des marchés (abus de marchés, conflits d’intérêts…).
• Respecter les règles cross-border.

Télétravail : hybride

Complément

En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer
un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.
Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

• Date de prise de fonction

  01/06/2026

  Durée

  6

  Poste avec management

  Non

  Cadre / Non Cadre

  Non cadre

  Niveau d'étude minimum

  Bac + 3 / L3

  Formation / Spécialisation

  Vous avez obtenu un diplôme dans le domaine de la gestion de patrimoine ( finance plus généralement) bac +5 et vous êtes jeune diplomé ou vous bénéficiez de précédentes expériences (5- 10 ans) en banque avec un bac +3 dans le domaine du secrétariat / bancaire
  

  Niveau d'expérience minimum

  0 - 2 ans

  Compétences recherchées

  
  Vous possédez de bonnes connaissances des opérations bancaires & financières, et vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques.

  Qualités requises :

   Grande rigueur, fiabilité
   Qualité d'expression (orale et écrite)
   Autonomie, organisation et gestion des priorités
   Aisance commerciale, sens de l'écoute
   Dynamisme, pro activité et esprit d'équipe
   Bonnes connaissances des opérations bancaires

  Outils informatiques

   Maîtrise des outils bureautiques et capacité d'adaptation à de nouveaux outils informatiques

  Salaire

  En fonction du profil

• Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022).

  Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
  Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires.
  Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune.
  Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du nord.