Alternance - Conseiller en Patrimoine - Bac+4/5 H/F

POSTE

MBway, école internationale de management du niveau Post Bac ou Bac+5, recherche pour son entreprise partenaire, un Conseiller en Patrimoine H/F , en contrat d'alternance sur Lyon.

Choisissez d'allier formation et expérience professionnelle.

Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA Gestion de Patrimoine au sein de l’établissement M Bway Lyon .

CONTEXTE

Notre entreprise partenaire évolue dans le secteur de la gestion de patrimoine et du conseil financier. Elle accompagne une clientèle exigeante dans la gestion, l’optimisation et la valorisation de leurs actifs financiers et immobiliers.

Dans un environnement dynamique et en forte évolution, l’entreprise met l’accent sur la relation client, l’expertise patrimoniale et la qualité du conseil, afin de proposer des solutions personnalisées adaptées aux objectifs et aux projets de ses clients.

Dans ce cadre, elle recrute un Conseiller en Patrimoine en alternance afin de renforcer son équipe commerciale et financière.

MISSIONS

Rattaché(e) à l’équipe commerciale et financière, vous participerez activement au développement et au suivi du portefeuille clients. Vos principales missions seront les suivantes :

• Assurer la gestion et la fidélisation du portefeuille clients qui vous sera confié
• Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des stratégies d’investissement adaptées
• Apporter des conseils personnalisés en matière de valorisation d’actifs et d’optimisation patrimoniale
• Analyser les risques financiers à moyen et long terme
• Participer à la prospection de nouveaux clients haut de gamme et au développement du portefeuille
• Mettre à jour et gérer la base de données clients
• Contribuer à l’instruction des dossiers de crédits immobiliers
• Participer à la mise en œuvre du plan d’action commerciale défini par la Direction Générale

PROFIL

• Intérêt pour la veille économique, financière et juridique
• Excellent relationnel et bonnes aptitudes commerciales
• Sens de l’organisation, rigueur et réactivité
• Goût du challenge et esprit d’initiative
• Maîtrise de l’anglais appréciée
• Bonne aisance avec les outils bureautiques et digitaux