CDD- Conseiller en gestion de patrimoine premium H/F

Description de l'entreprise

La Banque Palatine , filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d’expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...).

Présente sur le territoire national avec son réseau de centres d’affaires et banques privées , avec son réseau de centres d’affaires et banques privées elle incarne l’art d’être banquier : une relation d’excellence pour chaque client et des solutions sur mesure.
Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l’excellence, l’exigence et la bienveillance ?

Présente sur le territoire national avec son réseau d’agences, elle incarne l’art d’être banquier : une relation d’excellence pour chaque client et des solutions sur mesure.

Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l’excellence, l’exigence et la bienveillance ?

Poste et missions

Dans le cadre d’un remplacement, la direction du prémium de la Banque Palatine recherche pour son agence Palatine Premium de Lyon un.e conseiller en gestion de patrimoine premium ( h/f).

Poste en CDD à pourvoir immédiatement.

Dans un double objectif de développement du PNB et de maîtrise du risque, vous avez pour principales missions de :

1/ Gérer et développer un portefeuille client gestion privée à distance (selon la segmentation Palatine) avec une culture de l’excellence. Votre parfaite connaissance des clients vous permet d'atteindre les référentiels de RDV et d' enrichir les bases de données clients. Vous menez des rendez-vous commerciaux à distance auprès de votre fonds de commerce. Vous prenez l’initiative d’actions de prospection. Vous collaborez régulièrement avec les autres compétences de la banque et des filiales du groupe (ingénieur patrimonial,..).

2/ Conquérir de nouveaux clients

3/ Participer au bon fonctionnement de l’entité sous la responsabilité de votre directeur d‘agence.

4/ Assurer la gestion du risque : * vous analysez et suivez quotidiennement les risques de crédit et de conformité. * vous réalisez le montage des dossiers de crédit et en assurez le suivi * vous décidez dans le cadre de votre délégation (autorisation de crédit).

Profil et compétences requises

Issu(e) d'études financières et patrimoniales supérieures , vous justifiez d’une expérience probante acquise sur un poste similaire, dans un environnement haut de gamme.

Votre expertise et vos capacités de conseil auprès d'une clientèle exigeante sont reconnues.

Vous avez une connaissance approfondie des produits bancaires particuliers et des marchés financiers, des techniques de vente, des techniques d’analyse du risque et de la fiscalité des personnes physiques et morales.

Vos connaissances juridiques sont avérées sur les régimes matrimoniaux, successions, transmissions. Vous maitrisez les techniques de prêt .

Vous saurez vous appuyer sur votre capacité à traiter avec des interlocuteurs exigeants & à instaurer une relation qualitative et de confiance favorisant les bonnes prises de décision.

Votre adaptabilité, vos capacités d'analyse et de synthèse, votre force de persuasion, votre autonomie, votre culture du résultat, votre esprit coopératif, votre sens du service et votre implication seront des atouts différenciants.

Informations complémentaires sur le poste

Ce que nous vous proposons :

• Un parcours d’intégration sur mesure, incluant le programme « Academ’in » pour vous familiariser avec notre culture et des formations personnalisées.

• Une trajectoire professionnelle au sein du 2ème groupe bancaire français.

• Un package social avantageux : télétravail, 26 jours de congés payés, RTT, CET monétisable, titres restaurant, épargne salariale, intéressement, mutuelle, et avantages liés au CSE.

La Banque Palatine s’engage en faveur de la diversité pour construire un environnement de travail inclusif, offrant les mêmes opportunités à toutes et tous.