Gestionnaire de Patrimoine junior (H/F), en alternance
Ipac Bachelor Factory Lyon , école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Gestionnaire de Patrimoine H/F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise. Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l’établissement Ipac Bachelor Factory Lyon .
MISSIONS
Intégré(e) à notre Cabinet de Gestion de Patrimoine, vos missions seront les suivantes :
- Accueil téléphonique et physique des clients ;
- Renseignement des clients sur leurs demandes courantes ;
- Transmission de pièces administratives à notre Expert Comptables ;
- Création de campagnes pour des produits structurés o Conseil juridique sur création de testaments
- Etude fiscale et étude retraite.
PROFIL
- Aisance relationnelle, aisance orale
- Rigueur, organisation, réactivité, discrétion
- Esprit d’analyse et capacités de persuasion
- Goût du challenge
MODALITES
- Type de contrat : en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
- Durée : 12 mois
- Lieu de travail : région lyonnaise
- Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études
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