Assistant de gestion en Patrimoine back & middle office H/F

Karpos RH recrute pour l’un de ses clients, un cabinet influent en plein développement spécialisé dans la gestion de patrimoine , un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine – back et middle office H/F en CDI.

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’ une restructuration stratégique du pôle patrimonial , avec une volonté forte de renforcer et moderniser l’accompagnement client . Rattaché(e) directement à l’un des dirigeant vous serez une personne importante au seins du cabinet.

Vos missions seront :

▪ Assurer l’accompagnement administratif et opérationnel des souscriptions, de l’entrée en relation jusqu’à la mise en place effective des contrats,

▪ Collecter, vérifier et organiser l’ensemble des pièces administratives nécessaires à la constitution et au suivi des dossiers clients, dans le respect des exigences réglementaires,

▪ Garantir le suivi des versements de fonds et veiller à leur bonne prise en compte par les partenaires financiers,

▪ Contrôler le bon déroulement des opérations et assurer le suivi de la vie des contrats (arbitrages, avenants, modifications),

▪ Veiller au respect des délais, de la réglementation en vigueur et des procédures internes du cabinet,

▪ Gérer la relation client au quotidien : relances, traitement des demandes, suivi des réclamations et réponses adaptées,

▪ Préparer les rendez-vous clients en collaboration avec les conseillers (mise à jour des dossiers, supports, analyses préalables),

▪ Assurer l’accueil physique et téléphonique des clients,

▪ Participer à l’organisation et à la coordination des événements clients.

Profil

Issu(e) de formation supérieure dans le secteur Banque/assurance (Bac+2 à Bac +5) ou en gestion de patrimoine, vous bénéficiez d’une première expérience réussie dans un de ces trois domaines. Vous maitrisez les outils informatiques de base du pack office : Excel, Word, Outlook et avez idéalement travaillé sur un logiciel type O2S pour les CGP.

Vous êtes organisé(e) et méthodique, ce qui vous permet de passer efficacement d’un dossier à un autre et de gérer avec réactivité les imprévus pouvant survenir tout au long de la vie d’un contrat.

Doté(e) d’un réel sens de l’initiative, vous savez anticiper les besoins et proposer des solutions pertinentes. Votre goût prononcé pour la relation client est une qualité essentielle pour communiquer avec clarté et accompagner les clients du cabinet avec professionnalisme et discrétion. Vous travaillez avec une grande rigueur et un sens aigu des responsabilités, indispensables dans un environnement fortement réglementé et procédural. Soucieux(se) de la confidentialité et de la qualité du travail fourni, vous faites preuve de fiabilité au quotidien. Enfin, votre volonté d’apprendre et de progresser aux côtés de la Responsable Back et Middle Office s’inscrit pleinement dans la dynamique d’une entreprise en pleine croissance, où la communication, l’entraide et l’esprit d’équipe sont des valeurs clés.