Conseiller en gestion de fortune - Lyon F/H

Le Wealth Management d’AXA France représente 35 mrds d’euros d’encours d’assurance et 4 mrds d’encours de crédit. Le Wealth Management propose une gamme d’offre élargie : Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PER, Epargne Financière, Crédit Patrimonial via AXA Banque, Immobilier via Drouot Estate et Prévoyance

Le Wealth Management est composé de 3 directions commerciales :

• La Gestion Privée (AGA / A2P/ AEP)
• La Gestion de Fortune
• THEMA - CGPI / Courtier généraliste / Les Partenaires Bancaires,

ainsi que d'une direction Ingénierie Patrimoniale et d' une Direction des Affaires Générales

Notre ambition est d’accélérer la croissance sur le segment de la Gestion Privée en s’appuyant sur nos réseaux de distribution : Agents Généraux, AXA Epargne et Prévoyance (AEP), AXA Patrimoine et Prévoyance (A2P)

Rattaché auprès du Responsable de la Gestion Privée IDF, le conseiller en gestion de fortune effectue le suivi des clients en portefeuille pour la gestion des produits détenus par les clients gestion privée (principalement contrats d'assurance-vie ou capitalisation). Il réalise la collecte sur ces clients ainsi que leur multi-équipement (dans toute la gamme GP : banque, immobilier, défiscalisation) et dans une certaine mesure auprès de prospects dans le cadre d'une démarche de conseil. L'ensemble de cette activité se fait dans le cadre d'une relation intermédiée, AGA, A2P ou AEP. Le conseiller en gestion de fortune doit savoir se positionner face à une clientèle exigeante et doit par conséquent présenter une solide expertise ainsi qu'une forte expérience en Banque Privée.

De formation bac+5/spécialisation en gestion de patrimoine, le candidat doit présenter une solide expertise acquise dans un établissement Banque Privée (5 à 10 années d'expérience minimum) et maîtriser :

- les aspects juridiques et fiscaux d'une approche patrimoniale globale

- en particulier la maîtrise des mécanismes de l'assurance-vie

- l'environnement règlementaire de la fonction gestion privée

- les mécanismes des marchés financiers et des modes de gestion financière

- l'ensemble de l'offre globale offerte aux clients du segment Gestion Privée

Sur le plan humain, le candidat favorisant l'esprit d'équipe, une culture terrain et adaptée à une relation intermédiée avec les réseaux sera privilégiée.

Nous sommes persuadés que pour bien prendre soin de nos clients, nous devons commencer par bien prendre soin de nos collaborateurs ! Les avantages que nous proposons à nos salariés sont nombreux.​

Nous choisir, c’est bénéficier par exemple :

• D’un package de rémunération complet comprenant un salaire fixe, un complément de rémunération variable, des primes, de la participation et de l’intéressement, la possibilité d’acquérir des actions AXA, ou encore des solutions d’épargne avantageuses ;
• D’un cadre de travail flexible jusqu’à 3 jours de télétravail possible par semaine (selon profil du poste), des tickets restaurant pour les jours télétravaillés ou encore une participation à l’achat d’un écran ou fauteuil ergonomique ;​
• D’une politique visant à concilier vie personnelle et vie professionnelle avec 28 jours de congés payés, entre 14 et 16 RTT selon les années, des formules de travail à temps partiel ou encore des jours d’absence rémunérées pour la rentrée scolaire ou un déménagement par exemple ;
• De la possibilité de s’engager pour une cause qui vous tient à cœur grâce à nos associations telles que AXA Atout Cœur, AXA Compétences Solidaires ou encore AXA Prévention ;​
• Et bien plus encore ! Perspectives de développement des compétences et de carrières immenses, CE, conciergerie, offres privilèges, soutien en cas d’épreuve personnelle…On s’arrête là, la liste est longue !