CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - (H/F)

A propos de CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL: Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd'hui près de 650 000 clients-sociétaires au travers de 143 points de vente. Au-delà de son fonctionnement de banque partenaire de l'économie locale et régionale. Votre mission: - Accompagner et conseiller une clientèle patrimoniale dans la gestion globale de leur patrimoine et dans tous leurs projets de vie
- Travailler en lien étroit avec les experts de la Fédération et du groupe
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Assurer un suivi rigoureux et personnalisé dans le respect des normes réglementaires et des valeurs mutualistes
- Animer le marché patrimonial auprès de vos collègues
Votre profil: Vous témoignez de compétences dans :
- la gestion d' un portefeuille clients à potentiel patrimonial et dans son développement avec une logique de partenariat
- le maintien d'une relation de proximité et de mise à disposition de votre expertise de spécialiste de l'investissement au service des clients
- la détection et l'analyse des risques liés aux enjeux et marché du client
- et vous faites preuve d'investissement dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
Les savoirs-être qui vous caractérisent :
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos client
Vous possédez les certifications réglementaires AMF, Crédit immobilier et Assurance.