Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Lyon (69). - L'entreprise : cabinet spécialisé en gestion de patrimoine en pleine croissance, le groupe dispose de 26 bureaux sur toute la France - Ses atouts :

• Un conseil patrimonial sur-mesure et un accompagnent au service de leurs projets de vie
• Des interlocuteurs d'excellence dans le but de proposer la meilleure expérience client possible
• Une approche patrimoniale avec un conseil global, transversal et interprofessionnel

Vos missions : En lien direct avec la Direction, et avec l'appui des services Middle-Office et Back-Office, votre mission principale est de suivre un portefeuille de clients patrimoniaux sur rendez-vous et d'en assurer le développement, par fidélisation et par recommandation. Dans le cadre d'un travail en équipe, avec le soutien des conseillers experts du Groupe :

• Vous analysez les données patrimoniales que vous avez recueillies lors de vos rendez-vous
• Vous élaborez l'audit patrimonial, et proposez les conseils et les solutions d'investissements en découlant
• Vous êtes responsable du suivi du portefeuille financier confié, vous en assurez le reporting régulier et vous préconisez les arbitrages nécessaires et adaptés, avec l'appui du service Back-Office, en respectant à la fois la politique d'investissement du Groupe et la situation patrimoniale du client, notamment l'adéquation avec son profil d'investisseur
• Rémunération : à partir de 60K
• Commissionnement variable
• Avantages divers et perspectives d'évolution
• Cadre de travail confortable
• Contrat CDI avec prise de fonctions dès que possible
• Bonne connaissance de l'environnement financier, immobilier, fiscal et juridique
• Bonne pratique des produits d'investissement financiers et immobiliers
• Bonne connaissance de Word et Excel
• Connaissance de Big Expert et O2S
• Diplômé(e) d'une Licence Banque, Assurance, Finance ou encore d'un Master II en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez d'une première expérience en tant que conseiller dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant ou au sein d'une banque/compagnie d'assurance
• Vous êtes autonome, dynamique, motivé(e), rigoureux (se), doté(e) d'un excellent sens relationnel, intègre, curieux(se), empathique et pourvu(e) d'un réel sens de l'éthique
• Votre énergie et votre sérieux vous permettront d'évoluer au sein d'une entreprise en croissance constante et de pratiquer le métier de conseiller en gestion de patrimoine dans sa globalité