Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine - BAC+4/5 H/F
MBway, école internationale de management du Post-bac au Bac+5 recherche pour un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, un Conseiller H/F en alternance sur son site de Lyon .
Travailler et se former en même temps : c’est possible !
Vous souhaitez suivre une formation professionnalisante ? Dès septembre, bénéficiez d’un contrat en alternance pour préparer un Bac +5 en Gestion de Patrimoine au sein de MBway Lyon.
CONTEXTELe cabinet propose un cadre idéal pour un apprentissage combinant théorie et pratique dans le but d’enrichir votre savoir-faire.
MISSIONS- Identification des objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Évaluation de la situation civile et économique des clients
- Proposition de bilans patrimoniaux et de solutions financières concrètes
- Fidélisation des clients à potentiel patrimonial
- Participation aux revues de portefeuilles pour détecter de nouveaux clients
- Animation d’un réseau de prescripteurs et partenaires
- Suivi des évolutions réglementaires, juridiques et fiscales
- Rigueur et autonomie
- Gestion du temps et flexibilité
- Aisance relationnelle et discrétion
- Maîtrise des produits financiers et juridiques
- Curiosité sur les produits bancaires et l’actualité boursière
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