Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f)
À propos de nous
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)
Lyon Sud (69) Reprenez un portefeuille existant et développez votre activité dans un environnement patrimonial reconnu. Vous souhaitez évoluer dans un métier à forte valeur ajoutée, avec un portefeuille déjà actif, un vrai potentiel business et un accompagnement solide pour performer rapidement ? Cette opportunité peut transformer votre carrière. Mission En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous devenez un acteur clé du développement local.- Reprendre un portefeuille de 100 à 150 clients sur Lyon sud et ses environs.
- Analyser les besoins de vos clients et proposer des stratégies patrimoniales personnalisées.
- Conseiller en épargne, assurance‑vie, prévoyance, retraite, immobilier et transmission.
- Développer votre activité grâce à votre réseau, votre présence terrain et votre sens du relationnel.
- Créer de nouvelles opportunités en vous appuyant sur une marque reconnue et des outils performants.
- Organiser votre temps en totale autonomie, avec possibilité de télétravail à 100 %.
- Portefeuille existant : RDV rapides, business immédiat.
- Potentiel de chiffre d'affaires jusqu'à 2 M€ selon votre engagement.
- Statut indépendant avec protection sociale de salarié.
- Accompagnement structuré sur 18 mois, avec commission garantie au démarrage.
- Marque reconnue pour son expertise patrimoniale et son soutien terrain.
- Secteur porteur, clientèle locale fidèle, fort potentiel de recommandation.
- Assurance (idéalement déjà CGP)
- Banque (assurance‑vie, épargne, prévoyance)
- Automobile premium / vente conseil haut de gamme
- Agent commercial IARD / prévoyance
- Excellent relationnel et sens du service
- Esprit entrepreneurial, goût du challenge
- Connaissance du tissu économique local et réseau actif sur Lyon Sud
- Autonomie, organisation, ambition
- Envie d' accompagner vos clients sur le long terme
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